M&A & Due Diligence
Unternehmenskäufe werden nicht allein auf Basis eines Jahresabschlusses entschieden. Schon vor der vertieften Prüfung müssen Käufer, M&A-Teams und Berater verstehen, mit welchem Unternehmen sie es zu tun haben, wie es strukturiert ist und welche Zusammenhänge für die weitere Transaktion relevant werden können.
M&A beginnt mit einem belastbaren Unternehmensbild
Bei einem möglichen Unternehmenskauf entstehen schnell viele einzelne Informationsstränge: Unternehmensdaten, Eigentumsverhältnisse, Beteiligungen, handelnde Personen, Finanzinformationen, Verträge und weitere Unterlagen.
Nicht alle Informationen sind zu jedem Zeitpunkt verfügbar. Öffentlich nachvollziehbare Unternehmensinformationen können deshalb bereits vor Öffnung eines Datenraums eine erste gemeinsame Informationsbasis schaffen.
Firmendossiers.de konzentriert sich dabei auf die strukturierte Aufbereitung verfügbarer Unternehmensinformationen – nicht auf die vollständige Durchführung einer Due Diligence.
Zielunternehmen und grundlegende Strukturen zunächst auf Basis verfügbarer Informationen einordnen.
Unternehmensinformationen bündeln, Zusammenhänge nachvollziehen und Themen für die weitere Prüfung erkennen.
Eine strukturierte Ausgangsbasis für interne Fachbereiche und externe Due-Diligence-Berater schaffen.
Drei eigenständige Themen rund um den Unternehmenskauf
Der M&A-Bereich konzentriert sich bewusst auf unterschiedliche Phasen und Informationsbedürfnisse. So bleibt jede Seite fachlich und inhaltlich klar abgegrenzt.
Öffentliche Informationen und interne Due Diligence ergänzen sich
Ein Firmendossier kann bereits verfügbare Informationen bündeln. Die vertiefte Due Diligence ergänzt anschließend interne, vertrauliche und transaktionsspezifische Unterlagen.
Informationen, die bereits vor oder zu Beginn einer Transaktion nachvollziehbar sein können.
- Unternehmens- und Registerdaten
- verfügbare Gesellschafterinformationen
- Beteiligungs- und Gruppenstrukturen
- Geschäftsführung und Prokura
- Personenhistorie
- veröffentlichte Finanzinformationen
Informationen und Unterlagen, die typischerweise erst innerhalb einer konkreten Due Diligence geprüft werden.
- interne Verträge und Vereinbarungen
- nicht veröffentlichte Finanzinformationen
- steuerliche Unterlagen
- arbeitsrechtliche Dokumente
- operative und kommerzielle Informationen
- technische und weitere Spezialprüfungen
Wo strukturierte Unternehmensinformationen unterstützen können
Der Nutzen liegt weniger in einem einzelnen Datenpunkt als in der Möglichkeit, unterschiedliche Informationen bereits frühzeitig in einen gemeinsamen Transaktionskontext zu bringen.
Zielunternehmen einordnen
Vorhandene Unternehmensinformationen liefern einen ersten strukturierten Überblick über das Target und seine Einbindung in weitere Unternehmensstrukturen.
Komplexität früher erkennen
Mehrstufige Beteiligungen, größere Unternehmensgruppen oder personelle Veränderungen können zusätzlichen Prüfbedarf sichtbar machen.
Gespräche vorbereiten
Management, M&A-Team und Berater können auf einer gemeinsamen Informationsbasis in erste vertiefende Gespräche gehen.
Due Diligence fokussieren
Bereits bekannte Strukturen und Zusammenhänge können helfen, den Informationsbedarf für weitere Prüfungen gezielter einzuordnen.
M&A greift auf mehrere bestehende Fachbereiche zurück
Eigentümer, Beteiligungen oder Finanzinformationen sind nicht ausschließlich M&A-Themen. Sie werden deshalb nicht als nahezu identische M&A-Seiten dupliziert, sondern in den bestehenden Fachbereichen vertieft.
Unternehmensinformationen für die Transaktionsvorbereitung
Firmendossiers.de bereitet verfügbare Informationen zu deutschen Unternehmen strukturiert und analystengeprüft auf.
Für M&A kann das Dossier insbesondere dort unterstützen, wo ein Zielunternehmen nicht nur isoliert, sondern im Zusammenhang mit Eigentümern, Beteiligungen, Personen und weiteren Unternehmensverbindungen betrachtet werden soll.
Damit entsteht eine zusätzliche Informationsgrundlage, auf der weitere interne oder externe Prüfungen aufbauen können.
Firmendossier für FirmenkundenFirmendossier und Due Diligence erfüllen unterschiedliche Aufgaben
Das Firmendossier stellt verfügbare Unternehmensinformationen strukturiert und analystengeprüft zusammen. Eine vollständige Due Diligence kann darüber hinaus rechtliche, steuerliche, finanzielle, kommerzielle, operative, technische und weitere Prüfungen umfassen.
Das Firmendossier ersetzt insbesondere keine Unternehmensbewertung, keine Prüfung vertraulicher Verträge oder interner Unterlagen und keine rechtliche, steuerliche oder transaktionsbezogene Beratung.
Zielunternehmen mit mehr Kontext betrachten
Firmendossiers.de führt verfügbare Unternehmensinformationen zu deutschen Unternehmen strukturiert und analystengeprüft zusammen und schafft damit eine zusätzliche Informationsgrundlage für die Transaktionsvorbereitung.